圖：視覺中國

【橙訊】國美零售(00493)向拼多多發行2億美元的3年期可換股債券(CB)，息率5厘。該公司股價今早曾高見0.99元，升35.62%，現報0.86元，升17.81%。

國美零售宣布，發行2億美元可換股債券予併多多全資附屬香港胡桃街，所得款項淨額估計約為1.968億美元，將用作償還借貸。

根據認購協議，初步股份轉換價為每股1.215元，較上周五收市價溢價66.44%。假設悉數行使轉換權，國美將向拼多多配發約12.84億股，佔公司經擴大後已發行股本約5.62%。債券將自發行日期起以年利率5%計息，按年支付。

另外，公司及附屬國美電器作為協議的一方與上海尋夢(為拼多多的綜合聯屬實體)訂立戰略合作協議，據此，有關訂約各方同意就產品採購及銷售、資源合作及支持、聯合市場推廣及其他相關服務開展戰略合作。

責編：Loki