【橙訊】內地電商巨企阿里巴巴(09988)公布,今日(15日)起至下周三(20日)公開招股,每股招股價上限為188元,發行5億股,集資淨額約935.42億元。每手100股,入場費18,989.45元。
是次本港公開發售1250萬股,佔2.5%,國際發售4.875億股,佔97.5%,計及若7500萬股超額配股權全部行使,集資淨額約為1,076.05億元。該股國際配售首日已獲足額認購。
阿里下周三定價,11月26日掛牌。聯席保薦人為中金公司及瑞信,聯席全球協調人為花旗、摩根大通及摩根土丹利。
阿里表示,已就公開發售採取全電子化(eIPO)申請程序,不會向公眾提供實體招股書及認購表格。阿里將成為全港首家完全無紙化招股的企業。消息指,阿里方面已經同中央結算公司及經紀商做過調試,即日起至下周三亦會有熱線電話供散戶投資者撥打諮詢,會盡量用不同的方法幫助他們進行認購。
阿里表示,全球發售募集資金淨額將用於促進以下戰略的執行,包括驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型,提升運營效率及持續創新。消息指,阿里是次在港第二上市募集的資金不會用於增加原有投資,亦不會改變原有的投資計畫,只是用於增強集團的靈活性。
至於納入滬深港通方面,作為同股不同權類型的公司,阿里將會持續跟進,保持與監管機構溝通,希望有機會可以納入滬深港通。
阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇在招股文件的公開信中表示,在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻,依然相信香港的美好未來,希望能貢獻自己的綿薄之力,積極參與到香港的未來建設中。
責編:Emma
編輯 | Jared Liu
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