集團提到，目前公眾持股量約24.18%，略低於上市規則25%的最低公眾持股量的規定。資料圖

【橙訊】周大福創建(00659)表示，計劃回購今年到期的7.8億元4%可換股債券。另為維持公眾持股量，建議發行於2027年到期的8.5億元2.8%可換股債券，所得款項淨額將約8.43億元，約5.71億元用作同步購回的資金及餘額用作一般企業用途。

發行價為債券本金總額100%，面值為200萬元及其完整倍數。按照初始換股價每股7.67元計算，債券將最多可轉換為1.11億股新股，即擴大後股本約2.686%。

集團提到，目前公眾持股量約24.18%，略低於上市規則25%的最低公眾持股量的規定。發行可換股債券為使得公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。且發行債券不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；及倘若債券轉換為新股份，將增強資本基礎，有利於長期發展。集團將向維也納證券交易所申請批准債券上市。

有關今年到期的7.8億元4%可換股債券，集團已委託獨家交易經辦人協助向現有可換股債券的持有人收集出售意向。目前已收到債券持有人出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券的承諾，餘下未償還本金總額約7,400萬元。債券持有人將收取購回價，相當於本金總額的100%及應計但未付利息。