周大福曾跌逾9%。資料圖片

【橙訊】周大福珠寶(01929)表示，計劃發行88億元的可換股債券。受消息影響，周大福股價今早曾跌9.62%，最新報12.82元，仍跌6.56%。

周大福指，計劃發行88億元的2030年到期、年利率0.375厘的可換股債券，按照初始換股價每股17.32元計算，及假設債券悉數轉換，最多將轉換為5.08億股新股，相當於已發行股本5.09%，經擴大後已發行股本約4.9%。

所得款項淨額約87.15億元，用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。