海天味業H股今日起招股。

【橙訊】內地調味品生產商海天味業(03288)今日起至下周一(11日至16日)招股，計劃發行2.63億股H股，香港公開發售部分佔6%，其餘為國際發售，每股發售價介乎35至36.3元，集資最多95.56億元。一手100股，入場費約3,666元。中金、高盛及大摩為聯席保薦人。該股預料下周四(19日)掛牌。

海天成立於1955年，主要產品包括醬油、蠔油、調味醬及特色調味品等，其A股昨日(10日)收報41.72元人民幣，折合約45.58港元。換言之，H股招股價較A股存在20至23%折讓。

是次招股共引八名位基石投資者，包括隸屬高瓴旗下的HHLRA、新加坡政府投資公司(GIC)、RBC等，合共認購5.95億美元公司股份。

根據弗若斯特沙利文報告，海天是中國調味品行業的龍頭，按去年收入計，在中國調味品市場排行首位，市場份額為4.8%，是最大競爭對手2倍以上。按銷量計，公司連續28 年蟬聯中國最大調味品企業。今年第一季，公司營收按年增長約8%至83.15億元人民幣(下同)；純利按年增長14.8%至22.02億元。

公司擬將所得款項淨額約20%，用於產品開發，以及前沿技術的研發和工藝升級；約30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；約20%用於通過建立全球品牌形象、拓展銷售渠道，以及提升海外供應鏈能力；約20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力，其餘用作營運資金及一般企業用途。

圖：視覺中國