平保發行CB集資117.65億元。資料圖

【橙訊】時隔不足1年，中國平安(02318)宣布發行約117.65億元、2030年到期的零息可轉換債券(CB)，初始轉換價為每股H股55.02元，較昨日(3日)收市價46.45元溢價18.45%。若悉數轉換，可轉換成約2.14億股H股，佔現已發行H股2.87%或已發行股本1.17%。

今次是今年以來中國公司發行的最大規模可換股債券。平保股價現報45.55元，跌1.94%，成交額1.95億元。

假設債券悉數轉換為轉換股份，A股和H股股東持股將會被攤薄至58.42%和40.42%。平保指出，預計債券所得款項淨額約為116.68億元，擬用於滿足未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充資本；支持醫療、養老新戰略發展的業務；以及用作一般公司用途。

董事會認為，債券發行有助於優化集團資本結構，以及豐富融資渠道，為持續業務發展提供支持。

值得留意的是，去年7月，平保發行35億美元(約273億港元)可轉換債券，年利率為0.875厘，2029年到期，每半年派息一次，當時初始轉換價為每股H股43.71元，籌得資金的用途與昨日消息所傳大致相似。