萬國數據股價曾跌12%。

【橙訊】萬國數據(09698)公布，原先計劃發行4.5億美元可轉換優先債券，現時發售規模進一步擴至5億美元，年息率2.25厘，於2032年6月1日到期。萬國數據股價曾跌12%，半日報25.05元，仍挫8.91%。

集團表示，已經於債券發售中授予初始購買者一項選擇權，允許其購買最多額外5,000萬美元本金總額的債券，可於債券發行首日開始的13天期內行使。債券的初始轉換率為每本金1,000美元，可轉換為30.2343股美國存託股，相當於每股美國存託股的初始轉換價格約為33.08美元。

債券發售所得款項淨額將約為4.86億美元，將用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或，於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

另外，萬國數據於美國包銷註冊公開發售520萬股美國存託股，發售價為每股美國存託股24.5美元。包銷商已獲授予30天的選擇權，以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股。所得款項淨額料約為1.23億美元，將用於一般企業用途、營運資金需求，以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購，或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。

圖：萬國數據官網