寧德時代H股傳以263元定價。資料圖

【橙訊】內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)將於明日(15日)截止認購，《路透》引述消息人士指，寧德時代H股計劃以最高的263元定價，以發行1.18億股計，集資淨額307.18億元。倘發售量調整權及超額配股權獲全數行使，最終的集資淨額可高達406.37億元，是2021年快手(01024)集資483億元以來最大型新股發行。

寧德時代A股昨日(13日)收市報258.77元人民幣，折合約280.15港元，若H股以263元定價，意味H股上市價較A股存在6.1%折讓。

另據券商統計，截至今日(14日)下午1時許，券商借出的孖展額達1,622億元，較公開發售部分集資額23.25億元，超額約68倍，其中富途借出孖展731億元，輝立亦借出448億元。

寧德時代計劃全球發售約1.18億股H股，其中7.5%即884.21萬股在香港公開發售，招股價不高於263元，每手100股，入場費約26,565元，周四截止認購，預期下周二(20日)掛牌。雖然集資規模龐大，但今次招股不設回撥機制，允許向專業及機構投資者分配更多的發售股份；同時，今次招股以美國證券法「S規例」方式發售，即僅面向美國境外投資者，意味將排除部分美國投資者。

寧德時代又引入中石化(00386)子公司、科威特主權基金科威特投資局(KIA)等23名基石投資者，投資金額合共26.28億美元，認購約7,746萬股H股，佔發售股份約六成半。美銀證券、中金及中信建投及摩根大通為聯席保薦人。集資所得淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。