寧德時代今日至周四招股。資料圖

【橙訊】內地電動汽車電池製造商寧德時代(03750)今日(12日)起招股，計劃發行1.18億股H股，本港公開發售部分佔7.5%，每股發售價將不高於263元。一手100股，入場費約26,565元。股份將於本周四(15日)截止認購，預料下周二(20日)掛牌。美銀證券、中金、中信建投及摩通為聯席保薦人。

假設發售價為263元，是次招股集資淨額307.18億元，低於市場原先傳聞的390億元，但仍足以成為自2021年快手(01024)上市以來最大型新股。倘發售量調整權及超額配股權獲全數行使，最終的集資淨額可高達406.37億元。

寧德時代A股上周五收市價為248.27元人民幣，折合約267.64港元，若H股以最高263港元定價，H股僅較A股輕微折讓約1.73%，或意味公司對認購反應充滿信心。另外，寧德時代決定以美國證券法「S規例」方式發售，即僅面向美國境外投資者，意味將排除部分美國投資者。

寧德時代表示，公司尋求在聯交所上市，為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。是次招股集資淨額，約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

另外，寧德時代是次招股引入多名基石投資，共認購7,745.54萬股H股，佔發售股份65.7%，涉及203.71億元。其中，中石化(香港)及科威特投資局(KIA)分別認購1,474萬股，各涉資5億美元。其他基石投資者包括高瓴集團、上海高毅及中金全資擁有的CICC Financial Trading、香港景林、中國太保及泰康人壽等。