長和計劃向美資公司出售位於巴拿馬運河兩個港口的權益。

【橙訊】在美國多番施壓下，巴拿馬政府早前據報考慮是否提前結束長和(00001)旗下公司營運巴拿馬運河港口的合約。無獨有偶，長和昨晚(4日)公布，擬向貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團，出售旗下擁有並經營巴拿馬兩個港口的子公司90%權益，以及在23個國家營運43個港口的和記港口業務，僅保留香港及內地國營運的港口，總作價142.12億美元(約1,108.54億港元)。

經調整少數股東權益及和記港口集團欠予長和若干股東貸款還款後，預期交易將為本集團帶來超過190億美元(約1,482億港元)之現金所得款項。值得留意的是，以昨日38.65元收市價計，長和市值約1,480億元，意味是次出售資產套現所得，接近於長和總市值。

長和指出，於本月4日已與貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment就交易之初步基本條款達成原則性協議，涉及長和出售和記港口集團全部80%權益。

和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位的附屬公司及聯營公司的權益，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口資產。不過，出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何內地的港口。長和同意與BlackRock-TiL財團獨家磋商為期145日。 

另外，BlackRock-TiL財團就收購和記港口在Panama Ports Company(PPC)的90%權益達成原則性協議。PPC自1997年起擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞(Balboa)及克里斯托瓦爾(Cristóbal)之港口。2021年，特許經營權獲延長至2047年，目前和記經營巴拿馬運河沿岸五個港口中的兩個，對國際貨運至關重要。

根據初步基本條款，按照出售資產之100%企業價值227.65億美元及假設淨債務50億美元計算，出售資產之權益價值將為177.65億美元；交易作價(即80%權益)將為142.12億美元。長和預期交易將為帶來超過190億美元現金。

長和聯席董事總經理陸法蘭表示，這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中集團收到眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合股東的最佳利益。他強調這項交易純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。

圖：法新社